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Julien Vernes

Expertise - Meilleur contrat d'assurance-vie en ligne

[En poste]

Présentation

Passionné par l'épargne et la finance, je travaille pour le compte d'un courtier d'assurance-vie en ligne. J'aide les clients à s'orienter vers le meilleur contrat d'assurance-vie. En adéquation avec les objectifs financiers de l'épargnant, je définis une allocation cible au sein de la meilleure assurance-vie.

Expériences

  • Responsable commercial - Assurance-vie en ligne Clientèle / Commercial / Conseil Assurance-vie en ligne ADI, Paris, FRANCE CDI Depuis le 01/05/2015 L'assurance-vie est une enveloppe permettant de loger différents produits financiers.
    En particulier : des fonds en euros et des unités de compte.
    Aussi, l'assurance-vie bénéfice d'une fiscalité particulièrement attrayante pour les épargnants français.
    Ma mission consiste à déployer une stratégie commerciale efficace pour trouver de nouveaux clients et augmenter l'encours sous gestion (plusieurs millions d'euros collectés en 2018).
  • Assistant gestion de patrimoine / média Clientèle / Commercial / Conseil Conseil en Gestion de Patrimoine, Paris, FRANCE CDI Du 01/11/2009 au 30/01/2015 Assistant dans une société de gestion en patrimoine. J'ai accompagné les conseillers et commerciaux dans leurs missions.
    5 années d'expérience.
    J'ai travaillé activement sur les différents médias marketing de la société. Promotion web, etc. Cette stratégie a permis de récupérer de nombreux clients via des canaux alternatifs.
    En sus, j'ai participé à l'élaboration des stratégies d'investissement (allocation/diversification) pour les clients.
    Assurance-vie, bourse, immobilier, défiscalisation.

Formations

  • Master économie et gestion du patrimoine Univ. Orléans BEP/CAP Université Du 01/09/2007 au 31/08/2009 Master (bac+5) économie, spécialité Gestion du patrimoine.
    Fiscalité, étude des différentes classes d'actifs, allocation du patrimoine.

Compétences

  • Assurance-vie - Connaissance des différents produits financiers (obligation, immobilier, actions, matières premières)
    - Expertise sur la fiscalité de l'assurance-vie (retrait et rachat) et de la nouvelle loi de finance.
    - Orientation des clients vers la meilleure assurance-vie et choix des contrats / comparatif.
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