Julien Charron

Meilleur PERP défiscalisation

[En poste]

Communication sur les produits de défiscalisation Clientèle / Commercial / Conseil Avantage PERP, Paris, FRANCE CDI Depuis le 01/05/2015 Communication autour du PERP : Plan d'épargne retraite populaire.
Je présente aux clients le meilleur PERP après la réalisation de comparatifs. Je réalise aussi différentes simulations de plan retraite pour mettre en avant la fiscalité du PERP et la sortie du capital au moment de la retraite.
Je propose également un plan d'épargne avec versement régulier sur le compte.
Capacité didactique pour expliquer le fonctionnement du PERP : retrait, rachat, clôture, sortie du capital, etc.
Expert en défiscalisation Clientèle / Commercial / Conseil Assurance Vie Plus, Paris, FRANCE CDI Du 10/11/2007 au 15/03/2015 Spécialiste des solutions d'épargne retraite. Mise en place de plan d'épargne pour le compte des clients.
Bonne connaissance des mécanismes de réduction d'impôt (PERP, assurance-vie, PEA) et des problématiques liées à la retraite (complément de revenu).
Mission d'information sur les médias sociaux (comment fonctionne le PERP, le déblocage du capital, le calcul de la rente).
Capacité à déployer des solutions sur mesure pour permettre aux épargnants d'aborder leur retraite avec sérénité.

Master Gestion du Patrimoine Université d'Orléans BAC+4/5 Du 01/09/2005 au 31/07/2007 BAC +5.

Stage de fin d'étude réalisé dans une société de gestion du patrimoine (CGP)
Gestion des dossiers clients. Apprentissage des bonnes pratiques comptables et réglementaires.
Bonne connaissance des solutions de défiscalisation et optimisation du patrimoine.

Plan d'épargne retraite populaire Expertise sur les solutions d'épargne pour un complément de revenu à la retraite (PERP). Capacité à communiquer sur les médias (internet, presse spécialisé) sur les bonnes pratiques en matière d'épargne pour épargner en prévision de la retraite. Connaissance des subtilités fiscales françaises (réduction d'impôt, base imposable) permettant de défiscaliser et optimiser le rendement du patrimoine. Capacité didactique et relationnel avec les clients. Mise en place d'outils de simulation fiscale.

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